Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам 2016 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

По состоянию на 01 января 2017 года лицензию Национального банка Украины имели 96 банковских учреждений (в т.ч. 38 банков с иностранным капиталом). С начала 2016 года число функционирующих банковских учреждений сократилось на 21.

В целом, на дату подготовки этого обзора с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности в 82 банковских учреждения была введена временная администрация. В четырех временная администрация продолжает работать, по одному банку (ОАО «АСТРА БАНК») принято решение о прекращении временной администрации и назначении куратора.

По ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» 21 декабря 2016 года между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов был подписан договор о продаже 100% акций Банка. С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Назначенная 20.12.2016 г. временная администрация была прекращена 22.12.2016 г.

В целом, по 80 банкам уже было принято решение о ликвидации. По 9 банковским учреждениям решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной администрации.

Также, начиная с 01.06.2016 г. Правлением Национального банка Украины было принято несколько решений о предоставлении согласия на самоликвидацию банковских учреждений. Первыми случаями такой самоликвидации стали ОАО «Финанс Банк» и ОАО «Инвестиционно-Трастовый Банк». Согласно официальным сообщениям, такие решения были продиктованы желанием владельцев переориентироваться на другие виды профильной деятельности. 18.11.2016 г. о самоликвидации сообщил также ОАО «Финексбанк». Причиной такого решения владельцы назвали сложное положение на рынке финансовых и банковских услуг, а также неопределенность относительно возможных направлений и источников дальнейшей капитализации банка.

Учитывая утвержденный НБУ график увеличения минимального объема уставного капитала банков, в дальнейшем можно ожидать новых случаев самоликвидации коммерческих банков в Украине. Напомним, согласно Постановлению правления НБУ №242 от 07.04.2016 г. по состоянию на 11.07.2017 г. минимальный объем уставного капитала банка должен быть не менее 200 млн. грн. К 11.07.2018 г. его объем должен быть увеличен уже до 300 млн. грн. Увеличение минимального объема уставного капитала банковских учреждений будет проводиться ежегодно до 500 млн. грн. по состоянию на 11.07.2024 г.

В течение года в структуре собственности БСУ происходили значительные перегруппировки. Вследствие перехода системного ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» в стопроцентную собственность государства доля государственных банков в структуре активов БСУ значительно выросла в течение IV квартала 2016 года и по состоянию на 01.01.2017 г. соответствовала 52%. Доля банков с частным украинским капиталом составляла около 13%, банков иностранных банковских групп − 35%.

Заметим, что в дальнейшем возможно сокращение доли банков иностранных банковских групп вследствие выхода банковских учреждений с российским капиталом с украинского рынка. Напомним, 15.03.2017 г. Нацбанком было предложено применение санкций в отношении украинских банков с российским государственным капиталом во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По итогам 2016 года чистые активы банковской системы Украины увеличились несущественно. Их объем по состоянию на 01.01.2017 г. соответствовал 1 256,0 млрд. грн. против 1 254,0 млрд. грн. на начало года. Одним из ключевых факторов колебания объема активов банковской системы в исследуемом периоде выступала динамика курса национальной валюты, наряду с выводом части коммерческих банков с рынка, движением клиентских средств и сокращением кредитных портфелей. Высокое влияние колебания курса национальной валюты на объем активов БСУ объясняется значительной долей активов в иностранной валюте в общем объеме (41,8% по состоянию на начало 2017 года).

В течение 2016 года объем клиентского кредитного портфеля сократился на 0,4% (3,85 млрд. грн.) и по состоянию на 01.01.2017 г. соответствовал 1 005,92 млрд. грн. против 1 009,77 млрд. грн.  на начало года. Сокращение общего объема кредитного портфеля происходило вследствие уменьшения в течение года суммы кредитов, предоставленных физическим лицам. По итогам 2016 года их объем снизился на 10,43% до 847,09 млрд. грн. Кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования, по итогам года наоборот увеличились на 1,98% и на начало 2017 года достигли 157,39 млрд. грн.

По итогам 2016 года портфель ценных бумаг БСУ увеличился на 64,9% и по состоянию на 01.01.2017 г. соответствовал 332,27 млрд. грн. Объем ОВГЗ в собственности банков в течение 2016 г. увеличился на 77,1% до 312,47 млрд. грн. Стоит подчеркнуть, что за этот же период объем ОВГЗ в портфеле НБУ сократился до 7,99 млрд. грн. (-2,1%). Отметим, что крупные государственные банки являются фактически единственными покупателями ВОВГЗ на внутреннем рынке.

Совокупный объем обязательств украинских банков в течение 2016 года сократился на 1,6% до 1,133 млрд. грн. В течение 2016 года совокупный объем клиентского портфеля БСУ увеличился на 14,2% и по состоянию на 01.01.2017 г. соответствовал 807,07 млрд. грн.

Клиентский портфель СХД течение 2016 года увеличился на 16,5% и по состоянию на 01.01.2017 г. составил 369,91 млрд. грн. Наращивание средств СХД происходило преимущественно за счет увеличения остатков на текущих счетах. В то же время суммы срочных средств СХД по итогам IV кв. 2016 г. также продемонстрировали положительную динамику (+12,9%) и на начало 2017 года соответствовали 102,47 млрд. грн. Заметим, что на динамику показателя значительное влияние оказывают курсовые разницы.

Учитывая значительные объемы докапитализации ряда банковских учреждений и исключение из порядка расчета статистических показателей НБУ банков, признанных неплатежеспособными, объем собственного капитала БСУ течение 2016 года увеличился на 19,4% и по состоянию на 01.01.2017 г. был равен 123,78 млрд. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.01.2017 г. была несколько выше предельного минимума (10%) и составляла 13%. В течение 2016 года 43 банковских учреждения увеличили уставный капитал на общую сумму 105,72 млрд. грн. Следует отметить, что акционеры всех групп увеличивали уставный капитал преимущественно с целью поддержки собственного бизнеса.

По итогам 2016 года 31 из 93 функционирующих банков получил убытки на общую сумму 169,3 млрд. грн.  Из этой суммы почти 80% (135,3 млрд. грн.) приходится на ПАО КБ «ПРИВАТБАНК». Банковские учреждения, которые завершили отчетный период с положительным результатом деятельности, получили совокупно 10,82 млрд. грн. прибыли.

Среди наиболее прибыльных по итогам прошлого года банки были исключительно иностранные финансовые учреждения − Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ОТП Банк. На ТОП-3 наиболее прибыльных банков по итогам 2016 года пришлось 57,5% общего объема прибыли, полученной БСУ.

Загрузить полную версию обзора банковской системы Украины по итогам 2016 года

Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам 2016 года

Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам 2016 года

Перейти к разделу «Аналитические обзоры»