06.02.2018 НРА «Рюрик» публикует аналитический обзор банковской системы Украины по итогам 9 месяцев 2017 года

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам 9 месяцев 2017 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

По состоянию на 01 октября 2017 года лицензии Национального банка Украины имели 87 банковских учреждений (в том числе 38 банков с иностранным капиталом). С начала 2017 года, количество функционирующих банковских учреждений сократилось на 8.

В целом, на дату подготовки этого обзора с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности в 82 банковских учреждения была введена временная администрация.  В троих учреждениях  временная администрация продолжает работать. «Платинум Банк» и «Банк Народный капитал» были выведены из рынка в связи с непрозрачностью структуры собственности. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Финбанк», АО «Фортуна-банк», ОАО «Диамантбанк», ОАО «АКБ «Новый», ОАО» КБ «ГЕФЕСТ» было принято в связи  с тем, что эти банки не обеспечили положительного значения регулятивного капитала. ОАО «Вектор Банк» был выведен с рынка, в связи с ухудшением финансовых показателей, нехватки средств и неспособностью своевременно и полностью выполнять юридические требования кредиторов.

Учитывая утвержденный НБУ график увеличения минимального объема уставного капитала банков, в дальнейшем можно ожидать новых случаев самоликвидации коммерческих банков в Украине. Напомним, согласно Постановлению правления НБУ №242 от 07.04.2016 г. по состоянию на 11.07.2017 г. минимальный объем уставного капитала банка должен быть не менее 200 млн. грн. К 11.07.2018 г. его объем должен быть увеличен уже до 300 млн. грн. Увеличение минимального объема уставного капитала банковских учреждений будет проводиться ежегодно до 500 млн. грн. по состоянию на 11.07.2024 г.

Постановлением Правления НБУ от 16 июня 2017 г., № 56 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Национального банка Украины, Национальный банк определил, упрощенную процедуру капитализации банков и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это дает возможность для банков, которые не выполняют требования НБУ по капитализации, покинуть банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. С начала 2017 года, руководством ряда банков было принято решение о приостановлении банковской деятельности без прекращения юридического лица, в частности ОАО АПЕКС БАНК», ОАО «Промышленно-финансовый банк», «Кредит Оптима Банк», АО «Банк Финансовый партнер», ОАО « АКБ «Новый».

Вследствие значительных объемов докапитализации ряда банковских учреждений в течении года в структуре собственности БСУ произошли перегруппировки и по состоянию на 01 октября 2017 года была представлена следующим образом: банки с собственным украинским капиталом – около 13%, банки иностранных банковских групп – 35%, государственные банки – 52 %.

По итогам 9 месяцев 2017 года чистые активы банковской системы Украины увеличились. Их объем по состоянию на 01.10.2017г. соответствовал 1,281 млрд. грн. против 1,256 млрд. грн. на начало года (+ 2.0%).Одним из ключевых факторов колебания объема активов банковской системы в исследуемом периоде выступала динамика курса национальной валюты, наряду с наращиванием вложений в ОВГЗ и выводом части коммерческих банков с рынка.

Высокое влияние колебания курса национальной валюты на объем активов БСУ объясняется значительной долей активов в иностранной валюте в общем объеме, на 01.10.2017 г.  – 39% (41,3% по состоянию на на 01.01.2017 г.).

В течении 9 мес. 2017 года объем клиентского кредитного портфеля сократился на 1,4% (13,87 млрд. грн.), по состоянию на 01.10.2017 г. составлял 992,06 млрд. грн.

За период с января по сентябрь 2017 года объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, постепенно снижался. В то же время, в сентябре текущего года показатель начал демонстрировать рост и достиг уровней, которые фиксировались на начало отчетного года. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам вырос на 2,3% по сравнению с началом года. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам уменьшился на 0,9% по сравнению с началом года.

По итогам 9 мес. 2017 года  портфель ценных бумаг БСУ увеличился на 6,0% и по состоянию на 01.10.2017г. соответствовал 352,35 млрд. грн. Объем ОВГЗ в собственности банков в течение 9 мес. 2017г. увеличился на 20,68% до 308,3 млрд. грн.

Важно заметить, что за этот же период объем ОВГЗ в портфеле НБУ сократился до 362,2 млрд. грн. (-5,1%). В то же время, по состоянию на 01.10.2017 г. в собственности НБУ находится более чем 51,96% ОВГЗ, находящихся в обращении (57,21% по состоянию на 01.01.2017 г.). Отметим, что крупные государственные банки являются фактически единственными покупателями ВОВГЗ на внутреннем рынке, ведь другим коммерческим банкам законодательно ограничены возможности по приобретению иностранной валюты.

Совокупный объем обязательств украинских банков в течение 9 мес. 2017 года сократился на 1,8% до 1 111,9 млрд. грн. В течение 9 мес. 2017 года совокупный объем клиентского портфеля БСУ увеличился на 2,1% и по состоянию на 01.10.2017 г. соответствовал 824,2 млрд. грн. В то же время, наряду с курсом национальной валюты, значительно повлияло на сокращение этого показателя признание неплатежеспособными ряда банковских учреждений. По срочному характеру в клиентском портфеле преобладают краткосрочные депозитные вклады сроком до 1 года. Следует заметить, что рынок начинает демонстрировать «признаки восстановления». С начала 2017 установилась тенденция к росту объема вкладов по требованию.

Клиентский портфель СХД в течение 9 мес. 2017года увеличился на 1,9% (6,9 млрд. грн.) и по состоянию на 01.10.2017г. составлял 376,8 млрд. грн. При этом, наращивание средств СХД происходило исключительно за счет увеличения остатков на текущих счетах, в то время как суммы срочных средств демонстрируют устойчивое сокращение.

Учитывая значительные объемы докапитализации ряда банковских учреждений и исключение из порядка расчета статистических показателей НБУ банков, признанных неплатежеспособными, объем собственного капитала БСУ в течение 9 мес. 2017 года увеличился на 48,7 млрд. грн. и по состоянию на 01.10.2017г. составлял 168,75 млрд. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.10.2017 г. несколько выше предельного минимума (10%) и составляет 15%.

По итогам 9 мес. 2017 года  количество банковских учреждений, объем уставного капитала которых был менее 200 млн. грн. составляло 8 банков. В течение 9 мес. 2017 года  46 банковских учреждений увеличили уставный капитал на общую сумму 72,85 млрд. грн.  Следует отметить, что акционеры всех групп увеличивали уставный капитал преимущественно с целью поддержки собственного бизнеса.

По итогам 9 мес. 2017 года доходы банков Украины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 6,5% и составили 131,07 млрд. грн., Расходы сократились на 14,6% - до 129,66 млрд. грн.  Финансовый результат деятельности БСУ по итогам 9 месяцев текущего года был положительным и по состоянию на 1 октября 2017 составил 1,41 млрд. грн. (11,63 млрд. грн. по итогам 9 мес. 2016г.).

Увеличение доходов за 9 мес. 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года связано в первую очередь с уменьшением отчислений в резервы, объем которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на 172,1 млрд. грн. и по состоянию на 01.10.2017 г. соответствовал 26,2 млрд. грн.

Среди наиболее прибыльных по итогам 9 месяцев 2017 года были банки с иностранным капиталом (Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк) и государственный Укрэксимбанк. На топ-3 самых прибыльных банков по итогам 9 мес. 2017 года приходилось 51,3% общего объема прибыли, полученной БСУ.


Загрузить полную версию обзора банковской системы Украины по итогам 3 месяцев 2016 года (23 стр., на укр. языке)

Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам 3 месяцев 2016 года (2 стр., на укр. языке)

Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам 3 месяцев 2016 года (2 стр., на рус. языке)

Перейти к разделу «Аналитические обзоры»