В течение III квартала 2011 г. НБУ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «КБ «Владимирский». Как следствие, по состоянию на 01.10.2011 г. лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков. В начале IV квартала 21 учреждение находится в стадии ликвидации, а в 2-х банках («Банк Столица» и «Инпромбанк») продолжает действовать временная администрация. В III квартале была выведена временная администрация в банках «Надра» и «Родовид Банк». Первый продолжает функционировать в нормальном режиме, а на базе второго будет создан санационный банк. Главной задачей «Родовид Банка», как санационного банка, согласно информации размещенной на официальном сайте НБУ, будет продолжение работы по возврату собственных активов и работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

В течение 9 месяцев 2011 г. состоялись незначительные структурные изменения в распределении активов банковской системы Украины по группам банков согласно классификации НБУ, что связано с изменениями размеров активов отдельных банков. Аналитический департамент НРА «Рюрик» отмечает уменьшение доли активов банков 1-й и 2-й групп на 0,2 п.п. (до 66,3%) и 0,6 п.п. (до 17,0%) соответственно и увеличение доли активов банков 3-й и 4-й групп на 0,4 п.п. (до 6,9%) и на 0,5 п.п. (до 9,5%) соответственно.

Активы банковской системы в III квартале 2011 г. продолжили свой рост, и в течение января – сентября их размер увеличился на 9,2%, остановившись на значении 1 029,2 млрд. грн. по состоянию на 01.10.2011 г. III квартал характеризовался сокращением объемов операций банков с ценными бумагами, что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик» стало следствием снижения ликвидности банковской системы, в результате проведения НБУ стерилизационной монетарной политики. Балансовая стоимость кредитного портфеля (за вычетом сформированных под них резервов) увеличилась лишь на 8,0% до 660,1 млрд. грн. В результате доля кредитов в совокупных активах в течение января – сентября 2011 г. снизилась на 0,7 п.п. до 64,1%. Большая часть активов банковской системы продолжает находиться в денежных средствах (13,2% по состоянию на 01.10.2011 г.). Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низким уровнем кредитования клиентов.

По результатам января – сентября 2011 произошло увеличение коэффициента обеспечения резервами кредитных вложений на 0,4 п.п. до 19,0%, что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о сохранении низкого качества кредитного портфеля банковской системы Украины.

В начале IV квартала 2011 г. была поставлена точка в вопросе о выдаче потребительских кредитов в иностранной валюте. Так, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг» №3795-VI от 22.09.2011 г. запрещает предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины. Запрет выдачи потребительских кредитов в иностранной валюте исключит возникновение в будущем ситуации с массовым ухудшением кредитоспособности заемщиков в результате девальвации гривны. Подробный комментарий НРА «Рюрик» к данному Закону находится в свободном доступе на официальном сайте Агентства.

Остатки средств физических лиц на счетах в банках Украины в течение первых 9 месяцев 2011 г. увеличились на 10,8%, что говорит о постепенном восстановлении доверия населения к банкам. Однако довольно высокой остается доля депозитов до востребования (37,3%) и депозитов на срок до 1-го года (28,3%). Преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики Украины.

По результатам ІІІ квартала 2011 г. продолжился рост размера собственного капитала банковской системы Украины за счет увеличения уставного капитала отдельными банками. Совокупный объем собственного капитала банков остается меньшим уставного капитала, что объясняется значительной убыточностью банков по итогам 2009 – 2010 гг. В целом за январь – сентябрь 2011 г. размер собственного капитала вырос на 9,7% (13,4 млрд. грн.) и составлял 151,9 млрд. грн. по состоянию на 01.10.2011 г.

В течение III квартала 2011 г. 15 банков увеличили уставный капитал на общую сумму 9 158,4 млн. грн.: с 1-й группы – 2 банка на сумму 7 685,9 млн. грн. (83,9% от общей величины, на которую увеличили уставный капитал банки Украины), с 2-й группы – также 2 банка на 178,8 млн. грн. (2,0%), с 3-й группы – 2 банка на 835,0 млн. грн. (9,1%), и с 4-й группы – 9 банков на 459,7 млн. грн. (5,0%). Из банков 1 группы наращивали уставный капитал «Укргазбанк» (за счет государственных средств; главная цель – возврат средств своим вкладчикам и списание безнадежной задолженности) и «Приватбанк». Наиболее вероятное объяснение продолжения увеличения уставного капитала «Приватбанком»: потенциальная возможность продажи части банка путем выхода на IPO, осуществление которого, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», даст Банку возможность привлечь западного стратегического инвестора.

Несколько из малых банков («Банк Петрокоммерц-Украина» и «Конверсбанк») после увеличения уставного капитала начали выполнять законодательные требования по его минимальному размеру (120 млн. грн.). По состоянию на 01.10.2011 г. 62 банка из 175, которые подают отчетность в НБУ (35,4%), не выполняли требование относительно наращивания размера уставного капитала до 120 млн. грн. к началу 2016 г.

За первые 9 месяцев 2011 г. совокупные убытки украинских банков сократились на 43,6% по сравнению с итогами аналогичного периода 2010 г. и составили 5 641,0 млн. грн. Главным «балластом», сдерживающим украинские банки на пути к прибыльной деятельности, выступают проблемные банки. Самым убыточным банком был «Укргазбанк» (-3 599,5 млн. грн.), наиболее прибыльным – «Приватбанк» (+979,7 млн. грн.). По результатам января – сентября 2011 г. состоялось сокращение расходов, связанных с отчислениями в резервы (на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.), что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о постепенной «очистке» кредитно-инвестиционного портфеля банковской системы Украины от проблемной задолженности.

По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, Аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что по состоянию на 01.11.2011 г. только около половины банков (54,2% общего количества) имели кредитные рейтинги. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее большинство малых банков (IV группа по классификации НБУ) не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика и снижения стоимости привлечения денежных средств (только 36,4% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). Подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины поддерживается на инвестиционном уровне uaBBB (60,4% общего количества).

Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отображение в соответствующих ежеквартальных обзорах, а также ежемесячной оперативной аналитике.

Загрузить полную версию обзора банковской системы Украины за 9 месяцев 2011 года (50 стр., ф. А4, на укр. языке)

Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам 9 месяцев 2011 года (1 стр., ф. А4, на укр. языке)

Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам 9 месяцев 2011 года (1 стр., ф. А4, на рус. языке)

Перейти к разделу «Аналітичні огляди»